CRM
Cuentas, contactos e historial de servicios.
CRM es donde vive la cuenta, el contacto y la relación de servicio. El conector Salesforce administrado dirige a los clientes de CRM al mismo miembro verificado (los pedidos administrados por CRM obtienen puntos y las devoluciones se recuperan), mientras que otros CRM se conectan a través del API gobernado para enriquecer cada correo electrónico con características por destinatario, una búsqueda de solo lectura que nunca crea un miembro ni expone PII.
Qué recibe el miembro
Los datos que esto genera y su funcionamiento.
Clientes → miembros
Las cuentas y los contactos se resuelven en el miembro verificado mediante su propia identificación o correo electrónico, por lo que los contactos de CRM no son un fragmento separado.
Pedidos → puntos (Salesforce)
Los pedidos gestionados en Salesforce acumulan puntos sobre el total del encabezado; las devoluciones y las notas de crédito se recuperan, vinculadas al pedido original.
Rasgos → enriquecimiento del correo electrónico
Mediante el objeto gobernado API, las características de cada destinatario (nombre, ciclo de vida, atributos) personalizan el correo electrónico: una consulta de solo lectura que nunca crea miembros ni expone información personal identificable.
Historial de servicio → contexto
La relación de cuenta proporciona a las campañas y a las acciones recomendadas el contexto del CRM, en el registro del miembro activo.
La relación con el CRM y el registro de fidelización se convierten en un solo cliente verificado, no en dos.
En esta categoría
CRM sistemas.
Los conectores gestionados se configuran en la aplicación y se abren en una página de detalles. Los conectores nativos y las integraciones de API se conectan al mismo miembro verificado a través del mismo canal de control.
Salesforce →
Conector gestionado
Conector gestionado · validado por el sistema: pedidos, clientes y productos mediante REST + SOQL.
HubSpot
A través del API gobernado
Mediante el enriquecimiento de rasgos de solo lectura gobernado API para la personalización del correo electrónico.
Sea cual sea la ruta que utilice el sistema, se ejecuta en una API controlada, asociada al miembro correcto, sin riesgo de reintentos y vinculada a sus datos. Consulte la guía para desarrolladores →
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