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CRM

账户、联系人和服务历史记录

CRM 是账户、联系人和服务关系的所在地。托管 Salesforce 连接器将 CRM 客户解析为同一个经过验证的成员 - CRM 管理的订单可赚取积分并收回退货 - 而其他 CRM 通过受管控 API 连接,通过每个收件人的特征来丰富每封电子邮件,这是一种永远不会创建成员或暴露 PII 的只读查找。

会员最终收到的内容

由此产生的数据 — 以及它所驱动的功能。

客户 → 会员

帐户和联系人通过您自己的 ID 或电子邮件解析为一位经过验证的成员,因此 CRM 联系人不是一个单独的片段。

订单 → 积分 (Salesforce)

在 Salesforce 中管理的订单可根据订单总额获得积分;退货和贷项通知单的金额将根据原始订单进行追回。

特征 → 电子邮件丰富

通过受管控的API,根据收件人的特征(姓名、生命周期、属性)实现电子邮件个性化——只读查找,绝不会创建会员或泄露个人身份信息 (PII)。

服务历史 → 上下文

账户关系为营销活动和最佳后续行动提供 CRM 上下文,并基于实时成员记录。

CRM关系和会员记录合并为一个已验证的客户,而不是两个。

在此类别中

CRM 系统。

托管连接器在应用内配置,并打开详细信息页面。原生连接器和 API 集成通过同一受控管道连接到同一已验证成员。

Salesforce →

托管连接器

托管连接器 · 固定验证 — 通过 REST + SOQL 获取订单、客户和产品信息。

集线点

通过受管 API

通过受管控的 API 进行只读特征增强,实现电子邮件个性化。

无论系统使用哪条路径,它都运行在一个受控的API上——与正确的成员匹配,可无害地重试,并锁定到您的数据。 请参阅开发者指南 →

将CRM数据整合到同一客户档案。

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